Досиета на Вашите
клиенти

Събирайте и управлявайте цялата информация за клиентите си на едно място. В Docuela разполагате с пълен клиентски профил, който включва контактни данни, история на издадени документи и извършени плащания, справки и анализи. По-лесно от всякога можете да проследявате взаимоотношенията си с клиентите и да подобрите финансовото планиране на бизнеса си.

Направете лесно
списък с Вашите
клиенти

Създаването на клиентска база е изключително лесно и бързо. Добавяйте клиенти ръчно или чрез автоматично извличане на данни. Съхранявайте важна информация, като адреси, данъчни номера, контакти и персонализирани бележки, за да управлявате по-ефективно своите бизнес отношения.

Синхронизирано с
търговския регистър

Спестете време и избягвайте грешки при въвеждане на фирмени данни! Docuela предлага директна връзка с Търговския регистър, което означава, че при добавяне на нов клиент, системата автоматично попълва информация като име на фирмата, ЕИК, адрес и друга публична информация. Това гарантира точност и улеснява процеса на работа.

Съхраняване, след
изготвяне на
документ

Всеки документ, създаден в Docuela, автоматично се свързва с профила на съответния клиент. По този начин винаги разполагате с пълна хронология на фактури, проформи, известия и други финансови документи. Организираната система за съхранение улеснява достъпа до важни записи и намалява риска от загуба на информация.

Архив на документите
за клиента

В клиентското досие на Docuela имате достъп до цялата документация, свързана с даден клиент – от първата фактура до най-новата справка. Филтрирайте документите по дата, тип, статус на плащане и още много критерии, за да управлявате лесно и ефективно финансовата история на всеки клиент.